Adressformular

Im Adressformular werden alle Details einer Adresse übersichtlich zusammengefasst. Sie gelangen auf zweierlei Art zum Adressformular:

  1. Über das Anlegen einer neuen Adresse.

  2. Über das Bearbeiten einer Adresse.

Abbildung 2.3.5. Adressenübersicht

Adressenübersicht

  1. Weisen Sie der Adresse eine Gruppe zu.

  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

Hier können Sie weitere Angaben wie z.B. Steuernummern oder eine Bankverbindung ablegen.

Jeder Adressdatensatz kann mit einer oder mehreren Immobilien verknüpft werden.

  1. Klicken Sie hierfür auf Neu. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie in der Auswahlbox Immobilie eine zu verknüpfende Immobilie aus.

  2. Unter Zuordnung geben Sie ggf. an, ob es sich bei dieser Adresse um einen Eigentümer | Interessent | Käufer / Mieter handelt.

  3. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf um dem Adressdatensatz weitere Immobilien zuzuordnen.

  4. Um eine Immobilienverknüpfung zu löschen / bearbeiten, markieren Sie die entsprechende Immobilie mit der Maus. Der Eintrag ist nun blau hinterlegt. Klicken Sie auf Aktionen und den Unterpunkt Zuordnung bearbeiten bzw. Zuordnung löschen.


Jeder Adressdatensatz kann mit einer oder mehreren Kalendereinträgen verknüpft werden. Verfahren Sie dafür genauso, wie beim Verknüpfen einer Immobilie.

  1. Klicken Sie hierfür auf Neu. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie in der Auswahlbox Gruppe einen Eintrag aus.

  2. Unter Zuordnung wählen Sie den entsprechenden Kalendeereintrag aus.

  3. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf um dem Adressdatensatz weitere Kalendereinträge zuzuordnen.

  4. Um eine Kalenderverknüpfung zu löschen / bearbeiten, markieren Sie die entsprechende Immobilie mit der Maus. Der Eintrag ist nun blau hinterlegt. Klicken Sie auf Aktionen und den Unterpunkt Zuordnung bearbeiten bzw. Zuordnung löschen.


Hier können Sie Bemerkungen / Notizen zur Adresse ablegen.

Um die Änderungen im Adressformular dauerhaft zu speichern, klicken Sie oben rechts auf den Button Speichern.

[Anmerkung]Anmerkung

Das Speichern ist zu jedem Zeitpunkt der Bearbeitung möglich. Sollten relevante Eingaben fehlen, so weist dass System Sie darauf hin.

[Achtung]Achtung

Jede Änderung im Adressformular muss durch Klick auf Speichern dauerhaft gespeichert werden. Wird das Fenster einfach geschlossen, gehen ungespeicherte Eingaben verloren!