Handbuch für OpenEstate-ImmoTool

Ansprechpartner verwalten

Ansprechpartner sind Kontaktdaten (in der Regel die Daten Ihrer Mitarbeiter), die gemeinsam mit einer Immobilie veröffentlicht werden. Zum Beispiel beim Inserieren auf einem Immobilienportal wird dem Interessenten der Ansprechpartner gemeinsam mit der Immobilie präsentiert. Im Falle einer Kontaktaufnahme zu einer Immobilie wird der jeweils zugewiesene Ansprechpartner vom Interessenten kontaktiert.

Übersicht der Ansprechpartner

Innerhalb eines Projektes können beliebig viele Ansprechpartner verwaltet werden. Die Übersicht der gespeicherten Ansprechpartner kann auf zweierlei Wegen geöffnet werden:

• Klicken Sie im Hauptmenü auf den Eintrag "Immobilien → Ansprechpartner anzeigen" um die Übersicht der Immobilien zu öffnen.

  

• Öffnen Sie die Immobilien-Ansicht und klicken in der Sidebar auf den Eintrag "Ansprechpartner".

  

Daraufhin wird eine tabellarische Übersicht der erfassten Ansprechpartner dargestellt:

Filterkriterien verwenden

Oberhalb der Tabelle werden verschiedene Eingabefelder dargestellt, um den Bestand der Ansprechpartner eingrenzen zu können. Die Ansicht der Tabelle wird automatisch aktualisiert sobald ein Kriterium geändert wurde.

Aktionen ausführen

Markieren Sie in der Tabelle einen oder mehrere Ansprechpartner. Klicken Sie danach auf den Button "Aktionen" oder mit der rechten Maustaste in die Tabelle um das Aktionsmenü darzustellen.

Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

• Ansprechpartner öffnen.

  Wählen Sie diese Aktion, um den markierten Ansprechpartner zur Bearbeitung zu öffnen.

• Ansprechpartner löschen.

  Wählen Sie diese Aktion, um die markierten Ansprechpartner dauerhaft aus der Datenbank zu löschen.

Ansprechpartner erstellen

Klicken Sie im Hauptmenü auf "Immobilien → Neuer Eintrag → Neuer Ansprechpartner". Alternativ können Sie die Übersicht der Ansprechpartner öffnen und oben rechts auf den Button "Neu" klicken.

Nehmen Sie die gewünschten Einträge im Formular für Ansprechpartner vor und klicken Sie abschließend auf den Button "Speichern".

Ansprechpartner bearbeiten

Öffnen Sie die Übersicht der Ansprechpartner und suchen Sie den zu bearbeitenden Ansprechpartner in der Tabelle. Durch einen Doppelklick auf den betreffenden Ansprechpartner wird das Formular für Ansprechpartner zur Bearbeitung des Ansprechpartners geöffnet. Alternative können Sie den Ansprechpartner in der Tabelle mit der rechten Maustaste markieren und im erscheinenden Menü "Ansprechpartner bearbeiten" wählen.

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Formular für Ansprechpartner vor und klicken Sie abschließend auf den Button "Speichern".

Ansprechpartner löschen

Öffnen Sie die Übersicht der Ansprechpartner und suchen Sie den zu löschenden Ansprechpartner in der Tabelle. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Ansprechpartner und wählen Sie im dargestellten Menü die Aktion "Ansprechpartner löschen". Alternative können Sie den Ansprechpartner in der Tabelle mit der rechten Maustaste markieren und im erscheinenden Menü "Entfernen" wählen.

Formular für Ansprechpartner

Personendaten

Im Tab "Person" können die allgemeinen Kontaktdaten des Ansprechpartners hinterlegt werden.

Betreute Immobilien

Im Tab "Immobilien" finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Immobilien, die aktuell vom gewählten Ansprechpartner betreut werden. Die Verknüpfung einer Immobilie zu einem Ansprechpartner erfolgt im Immobilienformular unter "Adressen → Ansprechpartner".

Notizen

Im Tab "Notizen" kann zu dem Ansprechpartner ein beliebiger Notiztext hinterlegt werden. Dieser Text wird an keiner Stelle veröffentlicht.

Änderungen speichern

Um die Änderungen im Formular für Ansprechpartner dauerhaft zu speichern, klicken Sie oben rechts auf den Button "Speichern".